Акционеры SPAC Armada Acquisition Corp. II одобрили объединение с Evernorth; закрытие сделки ожидается 7 октября, а на следующий день бумаги объединённой компании планируют начать торги на Nasdaq под тикером XRPN. На момент закрытия Evernorth рассчитывает держать около 473 млн XRP (примерно $710 млн по текущим ценам).

Регистрация S-4 у SEC стала эффективной в августе

Одобрение акционеров стало ключевым этапом после того, как Evernorth подала регистрационное заявление Form S-4 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в марте, а в августе документ получил статус эффективного. Перед листингом на Nasdaq оставались финальные условия закрытия.

Структура сделки: около $300 млн наличных

Транзакция предполагает привлечение около $300 млн валовой денежной выручки: $225 млн через связанные частные размещения, $30 млн в формате конвертируемых нот и порядка $48 млн из траста Armada II. Кроме того, инвесторы внесли в сделку XRP напрямую.

Инвесторы и стратегия роста XRP-казначейства

Среди инвесторов Evernorth — Ripple, Kraken, Pantera Capital, SBI Group, Arrington Capital и GSR. Компания планирует увеличивать объём XRP на акцию за счёт доходных стратегий, участия в экосистеме XRP и операций на рынках капитала.

Крипто-SPAC: смешанные результаты в 2026 году

Планы листинга Evernorth идут на фоне разнонаправленных исходов для криптокомпаний, выходящих на рынки США через SPAC. Securitize начала торги на Нью-Йоркской фондовой бирже в июле после слияния с Cantor Equity Partners II, а CoinShares дебютировала на Nasdaq в апреле по итогам сделки с Vine Hill Capital Investment Corp. на $1,2 млрд. В то же время Ether Machine в апреле отказалась от слияния с Dynamix и от планов запустить доходный эфирный фонд на $1,5 млрд. В июле Bitcoin Standard Treasury Company Адама Бэка и Cantor Equity Partners I пересмотрели условия своей сделки и отложили голосование акционеров на неопределённый срок.